Урок за SAP CRM WebUI

Съдържание:

Anonim

Общ преглед

  • CRM WebClient UI е уеб базирано приложение за модулите, обхванати в SAP CRM.
  • Тази рамка се е развила през периода от време като наследник на различни потребителски интерфейси, предоставени от SAP за SAP CRM.
  • Това е приложение, основано на бизнес роля:
    • Това означава, че чрез този интерфейс потребителят ще има достъп само до онези приложения, за които има разрешение.
    • Ако на потребител е назначена една роля, той няма да трябва да избира ролята при влизане.
    • Но в случай че на даден потребител са зададени множество роли, той / тя ще трябва да избере една от наличните роли, за да влезе в уеб потребителския интерфейс на CRM
  • Независимо от избраната роля, екраните на уеб потребителския интерфейс на CRM са структурирани в L-Shape.
  • Но приложенията и функционалностите, до които потребителят ще има достъп в уеб интерфейса на CRM, зависи от избраната роля.

L-форма

  • След като влезете, потребителят може да види екраните на уеб потребителския интерфейс в L-Shape.
  • Състои се от следните компоненти:
    • Заглавна зона
    • Навигационна зона
    • Работна среда
  • Позициите на всички компоненти на L-формата са фиксирани и не могат да бъдат променяни.
  • Администраторът може да промени облика и логото на уеб клиента според специфичните изисквания на компанията.
  • Предоставя се заглавна зона за достъп до независими от приложението URL адреси и функционалности.
  • С помощта на навигационната лента потребителят може да осъществи достъп до различни приложения, за които има разрешения.
  • Работната зона се актуализира въз основа на действията, които потребителят предприема в лентата за навигация.
    • Той също така се актуализира за няколко действия в областта на заглавката.

Заглавна зона

  • Областта на заглавката е статична и позицията й е фиксирана.
  • Възможно е да зададете височината му при персонализиране на CRM, но позицията му е фиксирана.
  • Заглавната зона се състои от следните компоненти
  1. Системни връзки
  2. Запазени търсения
  3. Заглавие на работната област
  4. История

Навигационна лента

  • Използвайки навигационната лента, потребителят може да осъществи достъп до приложението, за което има разрешения.
  • Той също така има няколко връзки за общи страници като:
    • У дома
    • WorkList
    • Входяща поща за електронна поща
    • Календар
  • Другите връзки, налични в навигационната лента, са специфични за приложението и варират от една бизнес роля до друга бизнес роля. Тези връзки са разделени на следните:
    • Връзка за приложение
    • Бързо създаване на връзки
    • Последни елементи
  • Връзките към приложенията могат да бъдат конфигурирани на две нива.
  • Използвайки връзки към приложения на първо ниво, потребителят може да осъществи достъп до търсенето, да създаде и отчете връзки към конкретно приложение.
  • Връзките за приложения от второ ниво директно отвеждат потребителя до определена страница за търсене.
  • Връзките за бързо създаване са предназначени за директен достъп до страницата за създаване на конкретен документ за бизнес процес.
  • Последните елементи в навигационната лента представляват един вид история и поддържат последните посетени бизнес документи или приложения от потребителя.

Работна среда

  • Работната зона е мястото, където потребителят работи!
  • Той се актуализира с действия, които потребителят предприема в лентата за навигация.
  • Може да се състои от
    • календар,
    • електронна поща,
    • групи от работния център,
    • страница с резултати от търсенето,
    • страници за преглед,
    • страница за общ преглед
  • Следват няколко общи страници на разположение:

Начална страница :

  • В зависимост от бизнес изискванията, съдържанието на началната страница може да бъде конфигурирано за стандартна (Моите отворени задачи) или персонализирана функционалност (CRM връзки).
  • Навигацията от началната страница ще зависи от нейното съдържание.

Страница на работния списък :

  • Той показва предупреждения, задачи на работния поток и бизнес транзакции, които в момента са в очакване или са възложени на влезлия потребител.
  • Възможно е да се придвижите до различно приложение или бизнес транзакция от страницата на работния списък.

Електронна поща и календар

  • Тази страница може да бъде конфигурирана да бъде синхронизирана с потребителската пощенска кутия
  • За тази цел се използват CRM настройки на междинния софтуер, така че потребителят да има достъп до пощенската кутия в уеб потребителския интерфейс
  • Възможни са различни изгледи в рамките на страницата на календара - изглед за един ден, седмица, месец
  • По същия начин потребителят може да вижда входящата поща на електронната поща в синхрон със сървъра на Lotus Notes или Outlook.

Работна среда

  • Приложенията, назначени на влезлия потребител, са достъпни в работната зона
  • При щракване върху приложение в лентата за навигация работната зона показва работния център с групи от работни области, състоящи се от подходящи връзки за създаване, търсене и докладване.
  • От работния център потребителят може да се придвижва до Създаване на страница, страница за търсене или страница с отчет.
  • Както беше обсъдено по-горе, в случай на общи страници като начална страница, страница WorkList и др. Работната област има различно оформление и съдържание.
  • Но за приложенията в навигационната лента структурата и оформлението на работната зона са еднакви за всички приложения.
  • За да се приложи „работна област“, ​​са необходими познания както за програмиране на уеб потребителски интерфейс, така и за персонализиране на CRM.

Страница за търсене

  • Страницата за търсене е разделена на критерии за търсене, таблица с резултати и запазена област за търсене.
  • В рамките на критериите за търсене потребителят може да зададе критериите за намиране на елемент.
  • Възможно е да добавите или премахнете критерии за търсене, като използвате бутоните, налични до полетата за критерии за търсене.
  • Полетата за критерии за търсене могат да бъдат приложени с помощта на F4 или помощ за падащото меню.
  • За всеки критерий за търсене могат да бъдат конфигурирани множество оператори.
  • Резултатът от търсенето показва резултата, получен от търсенето.
  • След като се извърши търсенето, таблицата с резултати показва броя на намерените записи, ако има такива.
  • Възможно е да има бутони в горната част на заглавката на таблицата с резултати, за да се осигури някакъв бизнес процес. Например, на горната фигура има бутони за създаване на акаунти от различен тип.
  • Като цяло бутоните за създаване на нов запис са представени в заглавката на таблицата с резултати от търсенето.
  • В десния край таблицата с резултати от търсенето също съдържа бутони, които позволяват на потребителя да експортира записите в лист на Excel и бутона за персонализиране на таблицата с резултати от търсенето.
  • Записът, намерен в резултата от търсенето, може също да съдържа хипервръзка в колони.
  • С тези хипервръзки е възможно да се придвижите до индивидуалния запис, който се показва на страницата Общ преглед.
  • Използвайки бутона за персонализация в заглавката на таблицата с резултати от търсенето, потребителят може да персонализира този изглед за показаните колони и реда, в който се показват колоните.
  • Както е подчертано по-горе:
    • Потребителят може да стойността на броя на редовете, след което лентата за превъртане ще бъде видима.
    • Също така потребителят може да зададе стойностите за броя на записите на една страница.

Страници с общ преглед

  • Страницата с общ преглед може да се използва за работа върху пълни данни, свързани с един запис.
  • Използва се за показване, актуализиране и създаване на нови данни като бизнес партньор, поръчка за продажба и др.
  • Данните от едно приложение или бизнес транзакция са организирани в блокове за възлагане.
  • Първият блок за присвояване показва заглавката или основните подробности, а други данни са групирани в различни блокове за присвояване според изискването.
  • Възможни изгледи в блок за присвояване:
    • Изглед на формуляр
    • Изглед на маса
    • Изглед на дърво
  • Заглавката на страницата „Общ преглед“ показва заглавието на отворения обект и неговото описание.
  • Заглавката също се състои от бутоните на заглавката, с които потребителят може да изпълнява различни задачи на страницата за преглед.
  • Друг компонент на заглавката са бутоните History, с които потребителят може да се придвижва напред и назад в работната област.
  • Подобно на таблицата с резултати от търсенето, страницата с общ преглед съдържа бутон за персонализация, с който потребителят може да избере кои блокове за присвояване потребителят може да вижда на страницата.
  • По подразбиране блок за присвояване може да бъде зареден в разширен или мързелив режим. Това помага за подобряване на производителността на приложението.
  • Всички видове изглед в блока за присвояване, т.е. изглед на формуляр, изглед на таблица и дървовиден изглед, могат да съдържат полета за въвеждане с помощ за въвеждане на F4 или помощ за падащо меню.
  • Полетата за дата в изгледите се показват с помощ за дата.
  • В изгледа на формуляра можем да групираме данните, като използваме надписите.
  • Индивидуалният блок за присвояване може също да съдържа бутони в заглавката.
  • Изгледът на таблица и дървовиден изглед може да съдържа заглавна част, която също може да има бутони.
  • Също така е възможно да има бутони в първата колона на изглед на таблица.
  • Възможно е да има хипервръзки в рамките на всички тези видове изглед.
  • Използвайки тези хипервръзки, е възможно да се придвижвате от едно приложение или бизнес транзакция към друго. Например на продадено от страна на поръчка за продажба.
  • Според изискването е възможно да има блок за присвояване на прикачени файлове в страницата Общ преглед.
  • В този блок е възможно да прикачите документи или URL адреси.
  • Възможно е да прикачите документ от управление на съдържанието или от локалния твърд диск:
  • След като прикачите, можете да видите свойствата на документа, да го отворите или изтриете.
  • Има и регион за съобщенията за грешки в областта на заглавката:

Персонализирайте

  • Има опция за персонализиране на уеб потребителския интерфейс на CRM.
  • Тук е възможно да зададете настройки, които са приложими за приложенията за регистриран потребител.
  • Тук потребителят може също да промени скина на приложението.
  • В раздела "Персонализиране на моите данни" потребителят може да задава стойности за настройките като формат на датата.
  • В раздела за оформление потребителят може да зададе скин на приложението.


Опции за персонализация

  • Има отделен блок за настройки, свързани с интеграцията на Groupware.
  • В този блок потребителят може да поддържа необходимите настройки за интегриране на CRM с потребителска пощенска кутия за страници за електронна поща и календар.