Бизнес партньор на SAP CRM: Групиране, Роли, Връзки

Съдържание:

Anonim

Общ преглед

  • Почти всички бизнес транзакции в дадена организация включват определени заинтересовани страни като служител, лице за контакт, организационна единица и т.н.
  • В рамките на SAP CRM тези участници, участващи в бизнес транзакция, се поддържат като CRM бизнес партньор. Следните могат да участват в бизнес транзакция като бизнес партньор:
  • В SAP CRM бизнес партньорите се създават централизирано. Също така централно се поддържат и ролите, които играе бизнес партньор, като например продадено парти и изпратено парти
  • По този начин бизнес партньор, създаден в SAP CRM, може да участва във всяка от бизнес транзакциите в различни модули като продажби, маркетинг и услуги. Това участие на бизнес партньора в бизнес сделка зависи от ролята, възложена на бизнес партньора, и функциите на партньора, участващи в бизнес транзакцията
  • Създаването и поддръжката на бизнес партньора в SAP CRM е включено в приложението за управление на акаунти в CRM Web UI. За да работи върху бизнес партньора, потребителят трябва да има достъп до управлението на акаунти в уеб потребителския интерфейс:

За конкретна бизнес транзакция участващите бизнес партньори могат да бъдат намерени в блока за възлагане на участващите страни:

  • В рамките на SAP GUI, поддръжката на бизнес партньори се предлага с код на транзакция BP. Сега SAP спря да поддържа GUI за CRM транзакции и по този начин Web UI се използва за създаване и поддръжка на бизнес партньори
  • Управлението на акаунти в CRM Web UI предоставя 360 0 изглед на данните на бизнес партньора, което означава, че представлява пълни данни на бизнес партньора, включително:
    • данните за заглавието на бизнес партньора
    • взаимоотношения с други бизнес партньори в бизнес процесите
    • акаунт жизнен цикъл на бизнес партньора
    • търговски сделки, в които участва бизнес партньорът
    • промяна на историята на данните на бизнес партньора
  • С помощта на CRM Middleware е възможно да се попълнят бизнес партньори в SAP CRM, като се използват данни, поддържани в SAP ERP. Също така актуализациите в данните за бизнес партньори във всяка от тези системи (ERP или CRM) могат да бъдат синхронизирани чрез CRM Middleware
  • По-долу е SPRO пътя за персонализиране на бизнес партньори. Обработката на партньори, приложена за конкретна бизнес транзакция, също зависи от настройките за персонализиране, приложени за бизнес партньорите. По този начин настройките за персонализиране на бизнес партньорите в CRM се прилагат в SPRO и след като се направи, CRM Web UI се използва за създаване и поддържане на бизнес партньори

Категория бизнес партньор

  • SAP CRM поддържа три възможни категории:
    • Лице или физическо лице
    • Група
    • Организация
  • Бизнес партньор може да принадлежи към някоя от тези категории. Сметката може да бъде допълнително разделена, както следва -
    • Акаунт: Акаунтът е компания, група или физическо лице, с които вашата организация има бизнес отношения.
      • Сметките се разделят допълнително на:
        • Корпоративна сметка (организации или компании)
        • Индивидуален акаунт (физически лица)
        • Групи (Групи като домакинства)
    • Контакт
      • човек, с когото имате бизнес отношения
      • предимно присвоени на корпоративна сметка
    • Служител
      • член на вашата организация
      • участва във взаимодействието между вашата организация и доставчик, потенциален клиент, клиент и други страни
  • Не е възможно да се модифицират тези категории или да се създават нови категории.
  • Когато се създава бизнес партньор в SAP CRM, му се присвоява категория. Категорията бизнес партньор може да се присвоява само веднъж при създаването на бизнес партньор и не може да бъде модифицирана на по-късните етапи от жизнения цикъл на бизнес партньора. По този начин, докато създавате бизнес партньор, трябва да изберете категорията като първа стъпка. Също така търсенето на акаунти може да бъде филтрирано въз основа на категорията на акаунта за по-бързи резултати:
  • Тази категория бизнес партньори се използва и в заглавката на страницата за показване, създаване и промяна на акаунта:

Групиране на бизнес партньори

  • Когато се създава бизнес партньор, му се присвоява номер, наречен "номер на бизнес партньор". Този номер може да бъде конфигуриран в персонализирането на SPRO така, че да се генерира автоматично при създаване на бизнес партньор
  • За това се използват групиране на бизнес партньори и диапазони от номера
  • Определяме диапазон от числа, като използваме начална и крайна стойност (в рамките на SAP CRM това се нарича "Обхват на номера" и има идентификатор):
  • Например от горната снимка на екрана на бизнес партньор с диапазон от номера 01 ще бъде присвоен номер „4907620“, докато на бизнес партньор с диапазон от номера 02 ще бъде определен номер „A“
  • Числовият диапазон може да бъде вътрешен или външен
  • Обхват на вътрешни номера
    • Въз основа на настройките за персонализиране това се генерира в CRM системата
    • Това е пореден номер от съответния номер
  • Обхват на външни номера
    • В този случай потребителят може да присвои номер, докато създава записа
    • Или номерът може да бъде извлечен от външна система
    • И в двата случая използваният номер трябва да се намира в съответния интервал от числови диапазони
  • След това този числов диапазон се присвоява на групиране
  • SPRO път за присвояване на диапазон от номера на група:
    • IMG -> Компоненти за кръстосано приложение -> Бизнес партньор на SAP -> Бизнес партньор -> Диапазони на числата и групиране -> Определяне на групирания и задаване на диапазони от номера
  • Групирането на бизнес партньори е основно различни диапазони от числа, които могат да бъдат присвоени на бизнес партньор. По този начин групирането може да се разглежда като контейнер, който съдържа настройките за диапазона от номера
  • Докато създава BP, потребителят избира Групирането
  • Избраното групиране идентифицира номера, който трябва да бъде генериран
  • Ако групирането използва диапазон от вътрешни номера, номерът на бизнес партньора ще бъде автоматично присвоен при запазване на бизнес партньора
  • За групирането, съответстващо на външни номерационни диапазони
    • Идентификационното поле може да бъде разрешено за потребителя да дава номер на бизнес партньор или
    • BP номер може да бъде извлечен от външна система (например свързана ERP)

Роли на бизнес партньори

  • Ролите на BP (Бизнес партньор), възложени на бизнес партньор, отразяват функциите на партньора и бизнес транзакциите, в които партньорът може да участва.
  • Възможно е да се възложи повече от една роля на бизнес партньор на бизнес партньор
    • Това означава, че бизнес партньор може да участва в различни бизнес транзакции с различни роли
    • Но общата информация за бизнес партньора като име, адрес и т.н. се въвежда само веднъж
  • Възможно е да се създадат персонализирани роли за BP според бизнес изискванията
  • Ролята на бизнес партньор се присвоява на категория роля на бизнес партньор
  • BP Role Category контролира свойствата на BP ролята:
  • Има отделен блок за присвояване в Преглед на сметките за ролите на BP. Падащият списък показва наличните роли, които могат да бъдат присвоени на акаунта. С помощта на бутона Вмъкване е възможно да присвоите нова роля на бизнес партньор:

ВР връзки

  • Бизнес партньор може да има връзка с друг бизнес партньор.
  • Създава се връзка между двама бизнес партньори, използвайки „отношенията между бизнес партньори“.
  • В рамките на SAP CRM връзката между бизнес партньори е описана с категория взаимоотношения между бизнес партньори:
  • Тези BP отношения категория определя свойствата на отношенията на бизнес партньор:
  • Връзката с BP може да бъде еднопосочна или двупосочна
  • ВР връзки могат да бъдат присвоени на бизнес партньор в уеб потребителския интерфейс в блока за присвояване на връзки:
    • Това актуализира всички бизнес партньори, участващи в отношенията
    • Съществуващата връзка може да бъде променена с помощта на бутоните „Действия“
  • Възможно е връзката да зависи от времето. По този начин връзката ще бъде валидна за времевата рамка, посочена при създаването на тази връзка
  • С помощта на бутона New в горната екранна снимка е възможно да се създаде нова връзка:

Класификация на акаунтите

  • SAP CRM предоставя функционалност за класификация на акаунти, чрез която можете да класифицирате акаунтите си по всякакви критерии. Това е особено полезно, когато голямото предприятие трябва да класифицира различни бизнес области според различни критерии
  • Възможно е да се извърши търсене на акаунти въз основа на тези критерии за класификация
  • Класификацията на акаунтите се предлага и като отделен блок за възлагане на страницата на акаунта:
  • Ролята в този блок за възлагане е различна от ролята на бизнес партньор. Можете да дефинирате произволен брой критерии и атрибути
  • Според изискванията критериите за сметка могат да бъдат комбинирани за създаване на Класификационна категория. Всяка категория за класификация може да се състои от до 5 критерия и произволен брой атрибути според изискването
  • Съставните елементи на класификацията на сметките са дефинирани в персонализирането на SPRO
  • Има помощен клас, свързан с всеки критерий и атрибут за помощната стойност като падащ списък в уеб потребителския интерфейс
  • Определение на критериите:
  • Определение на атрибута:
  • Присвояване на атрибути:

Настройки за класификация на акаунти в SPRO - IV

  • Присвояване на критерии:

360 0 Изглед на бизнес партньор

SAP CRM предоставя 360 0 изглед на бизнес партньора. Това означава, че всички данни, свързани с бизнес партньора, могат да бъдат проверени на едно място. В заглавните данни е възможно да се поддържат и показват данните, които са приложими във всички сценарии като име, фамилия, номер на BP и др. Има отделни блокове за присвояване на данни като BP Role, BP Relationship и др. Също така ние може да намери всички бизнес сделки, в които участва бизнес партньорът. Например има блок за възлагане „Възможности“, който показва всички възможни бизнес транзакции, в които е включен бизнес партньорът

  • Възможно е да се придвижите до съответния документ за бизнес транзакция от тези данни за блока за присвояване. Също така можем да създадем нови бизнес транзакции чрез този блок за присвояване. Тоест, с помощта на новия бутон на блок „Възможност“ е възможно да отидете на страницата „Възможност“ и да създадете възможност по отношение на бизнес партньора
  • По този начин SAP CRM поддържа поддържането на цялостния жизнен цикъл на бизнес партньора на едно място, което го прави удобен за ползване от крайния потребител и помага при отчитането